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发布日期：2025-09-09 05:02 点击次数：103
1、算力：智能算力需求呈现迅猛增长态势，我国算力平台正加快建设
媒体报道，从2025中国算力大会上了解到，中国算力平台正加快建设。目前，已有山西、辽宁、上海、江苏等10个省区市的算力分平台正式接入。数据显示，近年来，我国算力总规模年增速达到30%左右。在人工智能的快速发展带动下，智能算力需求呈现迅猛增长态势。
华西证券研报指出，DeepSeek助力国产算力价值重估。近日，DeepSeek-V3.1正式发布，首次引入UE8M0FP8精度，专为国产芯片设计，被视为推动华为昇腾、等企业在硬件与软件栈上的全面升级。DeepSeek-V3.1通过技术迭代带动芯片、服务器和云服务的联动优化。国产算力链条呈现出“外部受阻、内部加速”的格局，标志着中国大模型生态正在进入自主化与规模化并进的新阶段。
A股上市公司中
润泽科技：公司较早掌握了一线城市周边稀缺的土地、能耗、电力等核心基础资源；已在京津冀·廊坊、长三角·平湖、大湾区·佛山和惠州、成渝经济圈·重庆、甘肃·兰州和海南·儋州等全国6大区域建成了7个AIDC智算基础设施集群。中信建投表示，公司深入布局IDC资源紧缺的廊坊地区，规模和区位优势显著，且目前已经具备单体200MWAIDC交付能力，有望在智算需求快速增长的背景下持续受益。
科华数据：公司在北、上、广等地拥有9大自建数据中心，运营机柜数量3万多个，未来，初期计划在上海数据中心部署超算中心，满足芯片行业客户仿真加速，（推理+训练）深度学习需求；初期达到FP16浮点计算能力约为300TFLOPS；后期将进一步联合沐曦等合作伙伴，构筑全国算力平台，全国算力布局计划超过100P的规模。公司的客户包括三大运营商、腾讯等大型互联网企业、各大金融机构、政府机关等等。
中恒电气：公司为数据中心提供HVDC直流供配电系统、预制化Panama电力模组等产品及解决方案。
2、卫星互联网：我国卫星互联网牌照发放倒计时
记者获悉，相关部门近期将会发放卫星互联网牌照。卫星互联网领域一位资深技术专家表示：“牌照的发放，意味着我国卫星互联网商业运营迈出第一步。但要实现像星链那样提供卫星互联网服务，仍需2~3年左右的时间。”
华西证券认为，当前卫星互联网发展势头迅猛，星座常态化发射，实现通信容量增大，时延降低，同时有望看到手机宽带直连卫星与低轨卫星网联智能驾驶系统的相关应用快速落地。东方财富证券称，随着产能、基建和应用端的快速发展，中国卫星互联网应用侧市场有望加速打开，终端市场或迎来爆发。
A股上市公司中
上海瀚讯：公司覆盖行业宽带通信芯片、通信模块、终端、基站、应用系统等，已形成了“芯片－模块－终端－基站－系统”的全产业链布局，专注于陆、海、空、天领域特殊机构用户的行业应用。
航天晨光：公司作为中国航天型号产品用金属软管的定点研制生产单位，陆续为国家多项航天工程提供配套产品。近年来公司研发的发动机用金属软管、箭体增压管路用金属软管、航天伺服机构用金属软管等核心产品，为嫦娥系列、天问系列、北斗卫星升空等任务的完成提供了有力保障。